Cotizaciones y Proformas
Creación y gestión de cotizaciones profesionales con conversión a facturas, envío por email y PDF descargable.
Funcionalidades
Crear cotización
Diseña cotizaciones profesionales con logo de empresa, datos fiscales y diseño personalizado. Agrega productos, servicios y paquetes.
Convertir a factura
Convierte cualquier cotización aceptada en factura con un solo clic. Todos los datos, precios y condiciones se transfieren automáticamente.
Borrador a proforma
Comienza como borrador, ajusta precios y condiciones, y promuévelo a proforma cuando esté listo para enviar al cliente.
Copiar existente
Duplica cotizaciones anteriores para crear nuevas rápidamente. Ideal para clientes recurrentes con productos similares.
Enlace público
Cada cotización genera un link único y seguro para que el cliente la vea en línea sin necesidad de descargar archivos.
PDF descargable
Genera un PDF profesional con diseño impecable que el cliente puede descargar, imprimir o compartir con su equipo.
Seguimiento
Registra el estado de cada cotización: pendiente, enviada, vista por el cliente, aceptada, rechazada o vencida.
Precios por cliente
Asigna precios personalizados por cliente o grupo. Listas de precios mayorista, VIP, distribuidor y más.
Descuentos
Aplica descuentos por línea, por volumen o globales. Configura promociones por temporada, cliente o categoría de producto.
Notas y términos
Agrega notas internas, términos comerciales y condiciones de venta. Personaliza el mensaje que recibe tu cliente.
Flujo de Cotización
Crear
Diseña la cotización con productos, precios y descuentos
Enviar
Comparte el enlace público o envía el PDF por email
Aceptar
El cliente revisa y confirma la propuesta
Convertir
Un clic transforma la cotización en factura oficial
Estados de Cotización
| Estado | Descripción | Acción disponible | Badge |
|---|---|---|---|
| Borrador | Cotización en edición, aún no enviada al cliente | Editar, eliminar, enviar | Draft |
| Enviada | Cotización compartida con el cliente, pendiente de respuesta | Reenviar, seguimiento | Enviada |
| Vista | El cliente ha abierto el enlace o descargado el PDF | Seguimiento, recordatorio | Vista |
| Aceptada | El cliente confirmó la propuesta. Lista para convertir a factura | Convertir a factura | Aceptada |
| Rechazada | El cliente declinó la propuesta | Archivar, crear nueva | Rechazada |
| Vencida | La fecha de validez expiró sin respuesta del cliente | Extender, archivar | Vencida |
| Convertida | La cotización ya fue transformada en factura | Ver factura vinculada | Convertida |
Cotizaciones que cierran ventas
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